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广电电气:大型高压变频器技术领先,低压元器件将成业绩增长动力,...

  有望成业绩增长动力。我们预计公司 11-13 年营业收入分别为 15.7/20.6/26.7

  亿元,EPS 分别为 0.57/0.78/1.03 元,净利润复合增长率达 35%,此外公司超

  募 10 亿资金有可能进行收购兼并,业绩有望超预期,目前股价对应 PE 为 26、

  19、15 倍,维持“买入”评级。

  有别于大众的认识:

  公司电力电子产品技术领先,公司用于油气管道输送领域的大型高压变频器

  未来有望实现进口替代,其年均市场规模超 20 亿元。公司开发出世界领先的

  25MVA 大型高压变频器,已于 1 月份通过国家能源局鉴定,未来将用于油气管

  道输送等高端领域。根据测算国内油气领域高端变频器市场年均规模超过 20

  亿元,目前主要